В стихотворении описывается страстная любовь женщины, которая сравнивается с ведьмой и кошкой. Она целует и танцует с мужчиной, меняет рубли на его почерк и говорит, что возможно, она ведьма и кошка. Но в конце она исчезает, превратившись в серую кошку, и мужчина молится о ее возвращении.